幕末時期，大菩薩嶺時局動蕩，大菩薩嶺暗流湧動。大菩薩嶺甲州武士機龍之助（仲代達矢 飾）劍術絕倫，大菩薩嶺卻擁有一顆邪惡陰暗之心。大菩薩嶺在一次劍術比賽前夕，大菩薩嶺對手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的大菩薩嶺妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至不惜委身於他。大菩薩嶺然而在次日的大菩薩嶺對決中，龍之助仍然以絕對優勢殺死文之丞。大菩薩嶺在此之後 ，大菩薩嶺他和被休的大菩薩嶺阿濱離開甲州，浪跡江湖。大菩薩嶺兩年後，大菩薩嶺他以殺手身份加入新選組，大菩薩嶺替幕府斬殺反抗義士。在此期間，文之丞弟弟兵馬（加山雄三 飾）也來至江戶，並拜入劍豪島田虎之助（三船敏郎 飾）的門下，等待為兄長報仇的良機。宿命的相逢無可避免…… 本片根據中裡介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改編。該小說在報紙上連載23年，被稱作“世界上最長的歷史小說”。 详情
