經過生死考驗的宮本武藏新免武藏（三船敏郎 飾）在僧人澤庵（尾上九郎又兵衛 飾）的舉薦下侍奉大名，並更名宮本武藏。宮本武藏為瞭磨練意志和武藝，宮本武藏他離開等待自己的宮本武藏阿通（八千草薰 飾），四處雲遊挑戰強者。宮本武藏 一路上打敗諸多高手的宮本武藏武藏挑戰吉岡拳法道場，適逢館主清十郎（平田昭彥 飾）外出，宮本武藏內中徒眾一一落敗，宮本武藏武藏留下挑戰書揚長而去。宮本武藏然吉岡徒眾懷恨在心，宮本武藏幾番設計謀害武藏，宮本武藏皆被破解。宮本武藏而另一方面，宮本武藏武藏卻與闊別已久的宮本武藏阿通和朱實（岡田茉莉子 飾）不期而遇，刀光劍影中，宮本武藏武藏對愛情作出瞭斷，也完成瞭和宿敵佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）的初次相逢…… 详情
