衛斯理（李子雄 飾）的理之老貓朋友李同（劉錫賢 飾）每晚都受到樓上的噪音侵擾，無法入眠。理之老貓某晚他終於忍無可忍，理之老貓上樓質問，理之老貓發現樓上住著一個老人、理之老貓少女（葉蘊儀 飾）和一隻黑貓。理之老貓次日樓上住戶搬傢，理之老貓李同一方面好奇他們夜間的理之老貓舉動，一方面被女孩和黑貓的理之老貓神秘氣質所吸引。他走進樓上單元查看，理之老貓卻看到一灘血淋淋的理之老貓貓的內臟。　　李同將此事訴於衛斯理，理之老貓後者直覺認為女孩系外星生物。理之老貓事實正如衛斯理所料，理之老貓來自外星的理之老貓女孩和黑貓因故滯留地球，隻有找到八角器才能幫她們重返故鄉，而另一方面，外星殺手則欲置她們於死地……