遵義會議以後，渡赤水確定瞭毛澤東（古月 飾）在紅軍中的渡赤水領導地位。1935年1月，渡赤水正是渡赤水南方一年中最濕冷的季節，長途跋涉的渡赤水紅軍來到赤水河邊。前後有敵人的渡赤水夾擊，毛澤東與周恩來（蘇林 飾）、渡赤水劉伯承（傅學成 飾）認真分析敵情，渡赤水作出一渡赤水入滇。渡赤水蔣介石（趙恒多 飾）得知派王道之（金安歌 飾）率四十萬大軍圍堵紮西地區，渡赤水而我紅軍借敵黔北兵力空虛二渡赤水，渡赤水巧奪渡口，渡赤水紅軍趁敵不備，渡赤水率精兵奇襲婁山關，渡赤水揮師遵義，渡赤水解放瞭周邊廣大地區。蔣介石聞聽即憤怒又懊惱，他嚴懲執法不力的軍官，再次佈重兵追剿紅軍，準備把紅軍消滅在烏江岸邊，毛澤東審時度勢，令紅軍三渡赤水然後迅速再渡赤水，將敵人遠遠甩在瞭身後.....