清末年間，鴻勝南拳奉命追殺大漢遺留的蔡李追隨者陳享和清草和尚，為瞭得到反清名冊。鴻勝陳享藏在陳村陳性嗣堂教武功。蔡李一天陳性嗣堂門外，鴻勝有人在玩迷八仙，蔡李隻見一小夥躺在地上受神降，鴻勝一會兒小夥子就眼反白，蔡李從地上一蹦起來就演示各路八仙的鴻勝武功，圍觀者越來越多，蔡李這時來瞭兩個大肚婆，鴻勝這位受瞭神降的蔡李小夥子突然白眼盯住瞭那兩個大肚婆並伸手抓向他們……在嗣堂內的陳享聽到門外的驚吵聲，快速跨出解救那兩個大肚婆，鴻勝經過一翻對陣，蔡李小夥子不敵並被水撲醒 ——解降頭瞭。鴻勝小夥子醒來卻不知道自己剛才做過瞭什麼。原來小夥子名叫張鴻勝，不是陳村人。鴻勝見識瞭陳享師傅的武功，欲拜師學藝。然而陳村嗣堂有規定：不準教外性武功。陳享師傅見鴻勝的底子不錯，內心是很想收其做徒弟的，礙於村規，最後陳享收其在嗣堂內做小工。鴻勝在嗣堂內做小工受小胖和大師兄們欺負。師兄們都不喜歡外性鴻勝。而鴻勝白天就邊做小工邊偷看陳享...