1931年冬，奸細“九一八”事變後，奸細丁浩章（唐湯民 飾）奉黨委派赴北滿組建抗聯響水河支隊。奸細日軍為扭轉敗局，奸細派特務潘大可（邱英三 飾）潛入響水河支隊，奸細潘大可利用支隊內部宗派矛盾制造混亂，奸細企圖瓦解、奸細分裂支隊。奸細他的奸細不端行為引起支隊政委甘泉（杜雨露 飾）註意，決定親自去哈爾濱，奸細找省委瞭解潘的奸細底細。潘大可在甘泉走後，奸細加緊瞭分裂支隊的奸細活動，他逼死軍醫，奸細挑動內鬥，奸細分隊長盧鳳仙（周麗娜 飾）忍無可忍，帶走部分起義戰士，支隊面臨崩潰危險。在哈爾濱的甘泉通過多種渠道瞭解，終於查清瞭潘大可真實身份，他將計就計，讓潘大可給日寇傳遞假情報......