著名歌舞伎演員中村雪之丞（長谷川一夫 飾），丞變其童年時父母遭奸人陷害，丞變相繼身亡。丞變年幼的丞變雪之丞無依無靠，幸遇仗義善良的丞變歌舞伎一人中村菊之丞（市川中車 飾）。菊之丞將其收為徒弟，丞變傾囊傳授舞技和劍術，丞變發誓協助雪之丞報仇雪恨。丞變轉眼數年過去，丞變雪之丞已經成長為獨當一面的丞變優秀歌舞伎藝人。他與師傅一路來至江戶，丞變終於發現仇人——原長崎奉行——土部三斎（中村鴈治郎 飾），丞變復仇之火自此熊熊燃起……本片根據三上於菟吉同名原著改編，丞變並榮獲1964年每日電影最佳藝術指導殊榮。丞變丞變